La junta general de accionistas de Mediobanca necesaria para aprobar la operación ha sido convocada para el próximo 16 de junio. Se espera que la oferta se complete a finales de octubre.
La relación de canje se ha fijado en 1,70 acciones de Generali por cada acción de Banca Generali ex dividendo. Concretamente, la oferta sería de 54,17 euros por acción, lo que, atendiendo al cierre del pasado viernes, supone una prima del 11%.
“La operación implica la venta de la inversión de Mediobanca en Assicurazioni Generali, con una inversión simultánea de 6.300 millones de euros en Banca Generali. Mediante esta importante reasignación de capital a Wealth Management, la fusión transformará la relación entre Mediobanca y AG, pasando de una alianza financiera a una sólida alianza industrial“, ha explicado Mediobanca en un comunicado.
Por su parte, el consejero delegado de Mediobanca, Alberto Nagel, ha comentado que la fusión “culmina la transformación iniciada por el Grupo Mediobanca hace más de una década, cuando la venta gradual de sus participaciones en el capital se acompañó del lanzamiento de actividades en Gestión Patrimonial, junto con un importante fortalecimiento en Banca de Inversión y Financiación al Consumo”.
“La creación de un grupo diversificado, centrado en negocios con tasas de crecimiento superiores a la media del mercado y bajos niveles de absorción de capital, capaces de generar ingresos y beneficios visibles y recurrentes, ha sido siempre el objetivo final de nuestra estrategia. Un grupo sólido y rentable que destaca por la creación de valor para todos sus grupos de interés”, ha afirmado.
La previsión de la entidad es que la operación creará sinergias de aproximadamente 300 millones de euros, 50% costes, 28% ingresos y 22% financiación. Además, estima que el ROTE aumentará del 14% a más del 20% y el beneficio neto consolidado alcanzará los 1.500 millones de euros, un 15% más.
Cabe destacar que, en 2020, Mediobanca ya estudió la compra de Banca Generali. Sin embargo, la operación fue rechazada por los accionistas de la entidad.