“El aumento se lleva a cabo en atención a la buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio de la OPA y que se ha visto reflejada en la evolución positiva de la acción de Neinor en las sesiones bursátiles posteriores a la fecha de publicación del referido anuncio previo”, ha expicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El proceso ya está en marcha y se espera que finalice el 25 de junio de 2025, “no más tarde de las 8:00 horas (CEST)”, si bien podrá prorrogarse “por acuerdo entre la sociedad y los managers si lo consideran oportuno”. Una vez finalizado, y siempre y cuando las indicaciones de interés recibidas de los inversores en el marco del proceso de prospección de la demanda fueran satisfactorias, se fijará el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir.
Esta iniciativa está alineada con la intención de la sociedad, manifestada en el anuncio previo de la OPA, de evaluar la posibilidad de lanzar un aumento de capital si las condiciones de mercado o la situación de la compañía fueran favorables.
En este sentido, Neinor Homes tiene la intención de maximizar el volumen de recursos captados a través del aumento, con el objetivo de dotarse de una mayor flexibilidad financiera y de recursos adicionales a aquellos de los que ya dispone para financiar la OPA.
Con el aumento, el compromiso de aseguramiento (standby volume underwriting letter) de Banco Santander y J.P. Morgan por importe de 175 millones de euros quedará sin efecto, si bien los compromisos irrevocables de los tres principales accionistas de suscribir, a petición de la sociedad, un aumento de capital por importe de hasta 225 millones de euros continúan “plenamente” en vigor.
En función del volumen total de recursos obtenidos en el aumento y de la disponibilidad de tesorería actual y generación de caja futura (incluidos los importes correspondientes a los dividendos no distribuidos de 2025), la sociedad valorará la conveniencia de llevar a cabo dicha ampliación de capital por un importe de hasta 225 millones de euros.
“Esta ampliación se acordaría antes de la autorización de la OPA por la CNMV y se llevaría a cabo a precios de mercado“, ha añadido la compañía.
Cabe recordar que el pasado 16 de junio, Neinor lanzaba una OPA voluntaria para adquirir el 100% de Aedas Homes a un precio de 24,485 euros por acción, lo que supone una operación de 1.070 millones.
Como parte de la operación, Castlelake, titular del 79% del capital de Aedas, ha suscrito un acuerdo firme e irrevocable para aceptar la OPA con la totalidad de su participación, lo que para Neinor “refuerza la visibilidad y proporciona mayor certeza de ejecución de la operación”.
La OPA queda condicionada a que las instrucciones de aceptación de la oferta comprendan, al menos, 32.775.001 acciones de Aedas, representativas del 75% de su capital social, un requisito que queda cumplido con el compromiso de Castlelake.
También es necesario que la Junta General de Accionistas de Neinor autorice la oferta, para lo que Orion, Stoneshield y Welwel, titulares, directa o indirectamente, del 68,80% del capital social de Neinor, han comunicado su compromiso de votar a favor.
