“Agradecemos a Banco de Sabadell la confianza de registrar en el mercado de Renta Fija de BME, AIAF, su programa EMTN. Con esta nueva emisión, elevamos por encima de los 84.700 millones de euros el importe de los programas de bonos, pagarés y obligaciones repatriados en los últimos años procedentes de otros mercados internacionales. Es un gran paso adelante para seguir reforzando la competitividad y solidez de los mercados de capitales españoles“, ha explicado Susana de Antonio, directora de Mercados Primarios de BME.
En este programa participan como Arranger Deutsche Bank, y los Dealers son Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, BOFA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank y Unicredit.
Bank of New York Mellon, London Branch, actuará como Agente de Pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa. El despacho A&O Shearman, oficina de Madrid, ha asesorado legalmente a los bancos colocadores y, Linklaters oficina de Madrid, ha asesorado al emisor.
Banco de Sabadell cuenta con calificaciones crediticias a largo plazo del Emisor es de ‘A-‘ con perspectiva positiva por S&P, ‘Baa1’ con perspectiva estable por Moody’s para deuda senior no garantizada, ‘A-‘ con perspectiva estable por Fitch y ‘A (low)’ con perspectiva estable por DBRS.
BME aplicará en la admisión a cotización de las emisiones que se lancen con cargo al programa el nuevo esquema de verificación y admisión a cotización establecido tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión, lo que permite garantizar a los emisores de renta fija un mecanismo ágil, eficiente y competitivo.