La tercera gestora por volumen de fondos gestionados bajo criterios de sostenibilidad ocupa así un lugar destacado en el mundo de la inversión socialmente responsable, tanto en el ámbito nacional como el internacional, ya que la valoración media de las más de 3.000 gestoras mundiales adheridas a los principios de inversión responsable de la ONU se sitúa en un 5,8.
La organización internacional ha calificado como excelente todo el marco bajo el cual la gestora desarrolla su modelo de inversión responsable. Se han evaluado, entre otros, el compromiso de la entidad con la sostenibilidad, las políticas y procedimientos definidos para su desarrollo, la estrategia establecida para su puesta en práctica, así como la robustez de todo el sistema de gobernanza de la inversión socialmente responsable.
Kutxabank Gestión no sólo ha obtenido la máxima calificación en el marco conceptual. La implementación práctica de su modelo de inversión responsable también ha sido destacada como sobresaliente por parte del PRI, con una puntuación de 9,6 sobre 10 en la gestión directa de la renta fija y de la renta variable.
El PRI ha constatado la solidez del modelo de inversión responsable de la entidad, que se basa en 3 pilares: la exclusión, como primer paso para la determinación del universo de inversión; la integración, para la construcción de carteras de inversión en las que los factores ambientales, sociales y de buen gobierno se analizan al mismo nivel que otros factores de carácter económico; y la implicación, a través de la que se establece un diálogo continuo con las empresas objeto de inversión de cara a orientar sus acciones en favor de la sostenibilidad.
Joseba Orueta, consejero delegado de Kutxabank Gestión ha explicado que “con nuestro modelo de integración el objetivo es promover el cambio desde dentro. Para ello, aplicamos una metodología best in class, de forma que favorecemos la inversión en aquellas empresas que están demostrando un mejor desempeño en términos de sostenibilidad. El objetivo es que el resto de las empresas de cada uno de los sectores, al ver que aquellas con mejores prácticas reciben el favor del mercado, conduzcan sus acciones en la misma dirección”.
UNA LARGA TRAYECTORIA
El reconocimiento del PRI pone de manifiesto el fuerte compromiso de la entidad con la sostenibilidad y es el resultado de un proceso de mejora continua.
El paso más reciente en ese proceso se ha dado en 2023, al incorporar a la gama de productos gestionados dos fondos de impacto, clasificados como artículo 9 bajo la normativa SFDR. Estos dos nuevos fondos constituyen la versión más avanzada en términos de sostenibilidad de la gama de productos que ofrece la entidad, ya que tienen como objetivo generar un impacto directo y medible. En concreto, las inversiones de estos fondos están encaminadas a buscar aquellas entidades que impacten de manera relevante en uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Los dos nuevos fondos completan una gama en la que todos los productos gestionados activamente incorporan factores ambientales, sociales y de gobernanza. De hecho, Kutxabank Gestión fue la primera gestora española en clasificar todos sus productos gestionados activamente bajo el artículo 8 de la normativa SFDR, lo que supone que todos ellos promueven características ambientales, sociales y de buen gobierno en sus procesos de inversión.
El resultado de todo este proceso da lugar a más de 14.500 millones gestionados bajo criterios de sostenibilidad en fondos de inversión. La inversión responsable siempre ha estado presente en Kutxabank, que cuenta desde hace más de 18 años con el fondo “Kutxabank Solidario FI”. Este fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable en la toma de sus decisiones de inversión, al mismo tiempo que dona parte de su comisión a proyectos de carácter social.