La Junta tiene la intención de que el equipo directivo “vuelva a centrarse plenamente en mejorar el valor para los accionistas mediante la ejecución de la estrategia ‘Un nuevo capítulo audaz’ de la compañía”.
La cadena estadounidense de grandes almacenes asegura que “la Junta Directiva y el equipo directivo de Macy’s se han comprometido de buena fe con Arkhouse y Brigade durante más de siete meses desde su contacto inicial en diciembre de 2023, expresando interés en adquirir la empresa”.
En marzo de este año, la compañía celebró un acuerdo de confidencialidad con Arkhouse y Brigade para facilitar un proceso de ‘due diligence’, dado que habían aumentado su propuesta a 24 dólares por acción, desde los anteriores 21 dólares, e indicaron su voluntad de “aumentar aún más este precio”, hasta una cantidad que “potencialmente la Junta podría considerar convincente”.
“Desde entonces, la compañía ha dedicado cientos de horas a atender las extensas solicitudes de diligencia de Arkhouse y Brigade, facilitando reuniones de diligencia con varios miembros de la alta dirección de la compañía, así como con sus asesores financieros y inmobiliarios, y proporcionando miles de documentos con un nivel de detalle que iba mucho más allá de lo que normalmente se requiere para obtener financiamiento para la adquisición de una empresa, como proporcionar pérdidas y ganancias completas tienda por tienda y arrendamientos completos para cada ubicación de Macy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury“, explica la firma.
La compañía también permitió a Arkhouse y Brigade “contactar y compartir información confidencial con más de una docena de fuentes de financiamiento creíbles“.
El pasado 26 de junio, “en lugar de entregar una propuesta definitiva, totalmente financiada y viable, Arkhouse y Brigade presentaron una respuesta que caracterizaron como una carta de ‘verificación’, expresando interés en adquirir todas las acciones en circulación de la compañía por 24,80 dólares por acción en efectivo, que está dentro de un rango que la Junta había comunicado previamente a Arkhouse y Brigade que no era convincente”.
“Además, los documentos de financiación que acompañaban a la carta de ‘verificación’ eran insuficientes para darle a la Junta la confianza de que se podría lograr una oferta totalmente comprometida, financiada y viable dentro de un período de tiempo razonable, y requerían soportar una falta de certeza inaceptable para la compañía y sus accionistas”, concluye Macy’s.
