“Dick’s Sporting Goods y Foot Locker han anunciado la firma de un acuerdo definitivo de fusión por el cual Dick’s adquirirá Foot Locker. Esta transacción implica un valor patrimonial de aproximadamente 2.400 millones de dólares y un valor empresarial de aproximadamente 2.500 millones de dólares”, ha explicado la compañía.
En base a los términos del acuerdo de fusión, aprobado por unanimidad por las juntas directivas de ambas empresas, los accionistas de Foot Locker optarán por recibir 24,00 dólares en efectivo o 0,1168 acciones ordinarias de Dick’s por cada acción ordinaria de Foot Locker. “Esta elección no está sujeta a un importe mínimo ni máximo de contraprestación en efectivo o acciones”.
Según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Foot Locker el 14 de mayo de 2025, la contraprestación de 24,00 dólares por acción representa una prima de aproximadamente el 66% sobre el promedio ponderado por volumen de negociación de Foot Locker en 60 días. La contraprestación total representa un múltiplo de adquisición de aproximadamente 6,1 veces el EBITDA ajustado del año fiscal 2024.
Dick’s pretende financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y nueva deuda.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Foot Locker y otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2025.
Cabe destacar que Foot Locker cuenta con una sólida trayectoria de experiencia en zapatillas deportivas, “lo que impulsa el descubrimiento y potencia la cultura de las zapatillas a través de su portafolio de marcas”, que incluye Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports o WSS.
Es más, cuenta con aproximadamente 2.400 tiendas minoristas en 20 países de Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, además de tiendas con licencia en Europa, Oriente Medio y Asia.
En este sentido, Dick’s prevé operar Foot Locker como una unidad de negocio independiente dentro de su portafolio y mantener las marcas de Foot Locker.
“Desde hace tiempo admiramos la importancia cultural y el valor de marca que Foot Locker y sus dedicados Stripers han forjado en las comunidades a las que sirven”, ha afirmado Ed Stack, presidente ejecutivo de Dick’s.
“Creemos que existe una importante oportunidad de crecimiento en el futuro. Al aplicar nuestra experiencia operativa a este negocio icónico, vemos un camino claro para impulsar aún más el crecimiento y fortalecer la posición de Foot Locker en la industria. Juntos, aprovecharemos las fortalezas complementarias de ambas organizaciones para satisfacer mejor las amplias y cambiantes necesidades de los consumidores globales de artículos deportivos“, ha añadido.
Por su parte, Mary Dillon, CEO de Foot Locker, ha señalado que “el anuncio de hoy marca el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para Foot Locker y es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo a nuestra misión. Al unir fuerzas con Dick’s, Foot Locker estará aún mejor posicionada para expandir la cultura de las zapatillas deportivas, mejorar la experiencia omnicanal para nuestros clientes y socios de marca, y consolidar nuestra posición en la industria”.
“Nos complace ofrecer a los accionistas una estructura de transacción que ofrece la opción de obtener un valor en efectivo significativo e inmediato o la oportunidad de invertir en la empresa combinada y beneficiarse del considerable potencial de crecimiento. Estoy orgullosa de todo lo que nuestros equipos en todo el mundo, incluyendo a nuestros Stripers, han logrado para alcanzar este hito, y confío en que esta transacción representa la mejor opción para nuestros accionistas y demás partes interesadas”, ha concluido.