Según informó el 24 de abril la compañía asturiana, la OPS estará dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones de euros y tiene como objetivo apoyar el plan de negocio del grupo, que prevé más de 4.000 millones de ingresos entre 2025 y 2028.
“A estos efectos, la sociedad ha aprobado un acuerdo de aumento de capital por un importe efectivo máximo (incluyendo valor nominal y prima de emisión) de aproximadamente 150 millones de euros”, ha indicado el grupo tecnológico en el folleto.
Según el calendario previsto, la salida a bolsa de TSK se producirá el próximo miércoles 13 de mayo. Mañana, miércoles 6 de mayo, se abrirá el libro de órdenes, que permanecerá abierto hasta el próximo lunes 11 de mayo. El precio definitivo se comunicará el 12 de mayo.
Adicionalmente, TSK concederá una opción a Banco Santander como agente de estabilización para suscribir un número adicional de nuevas acciones ordinarias de la sociedad que representen hasta el 15% de las nuevas acciones ofrecidas, con el fin de cubrir “posibles sobreadjudicaciones en la oferta y posiciones cortas derivadas de operaciones de estabilización”.
La opción de sobreadjudicación será ejercitable, total o parcialmente, durante un periodo de 30 días naturales desde la fecha en la que las nuevas acciones ofrecidas de la sociedad y las acciones ordinarias existentes coticen y comiencen a negociarse en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil.
El grupo ya tiene garantizado un 40% de la colocación con compromisos firmes de inversores por el 40% del objetivo, unos 63 millones de euros. Entre los inversores institucionales que han suscrito estos compromisos se encuentran inversores internacionales como la francesa Amundi, la británica Janus Henderson y la noruega DNB Asset Management. También cuenta con el respaldo de Amundsen, Global Income SIC y diversos ‘family offices’ españoles con” orientación a largo plazo y un profundo conocimiento del tejido industrial”.
“El sólido respaldo de estos inversores ancla, incluidos inversores institucionales de primer nivel y ‘family offices’ nacionales, refuerza la confianza en el modelo de negocio de TSK, su estrategia de crecimiento y su potencial de creación de valor a largo plazo, y sustenta la correcta ejecución de la oferta”, indicó la compañía en un comunicado.
El grupo asturiano TSK también ha informado de que no se espera que ningún nuevo inversor individual supere una participación del 3% en el capital de la compañía. “Este enfoque tiene como finalidad favorecer la liquidez del valor en el ‘aftermarket’ y mejorar progresivamente la distribución accionarial”, ha apuntado la firma. Se espera igualmente que los socios de control de la empresa conserven más del 50% de su capital.
Así, TSK se convertirá en la primera empresa en debutar en la Bolsa española en 2026 en un contexto de elevada incertidumbre acentuado por la guerra de Oriente Medio, que ha trastocado los planes de numerosas compañías. Sin ir más lejos, el operador Digi decidió suspender su salida a bolsa después de que los socios de control no aceptaran un descuento del 10% sobre el precio estimado.
