En base a los términos de la operación, Sanofi lanzará una oferta pública de adquisición (opa) en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Dynavax por 15,50 dólares por acción, lo que refleja un valor patrimonial total de aproximadamente 2.200 millones de dólares.
“La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Dynavax. La formalización de la opa está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la oferta de un número de acciones ordinarias de Dynavax que representen al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación, la expiración o terminación del período de espera conforme a la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, la presentación de ciertas solicitudes y autorizaciones regulatorias extranjeras, y otras condiciones habituales”.
De este modo, si la oferta se completa con éxito, Dynavax se fusionará con una filial de propiedad 100% de Sanofi y todas las acciones en circulación de la estadounidense que no se hubieran ofrecido en la opa se convertirán en el derecho a recibir los mismos 15,50 dólares en efectivo de la opa.
Cabe destacar que la vacuna contra la hepatitis B para adultos HEPLISAV-B de Dynavax se comercializa actualmente en EEUU y se diferencia por su régimen de dos dosis durante un mes, que permite altos niveles de seroprotección más rápidamente que otras vacunas contra la hepatitis B, que se administran en tres dosis durante seis meses.
“Dynavax refuerza la presencia de Sanofi en la inmunización de adultos al incorporar vacunas diferenciadas que complementan la experiencia de Sanofi”, ha dicho Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi. “Su vacuna contra la hepatitis B para adultos y su candidato contra el herpes zóster, ya comercializados, aportan nuevas opciones a nuestra cartera y refuerzan nuestro compromiso de brindar protección vacunal a lo largo de la vida”.
“Unirnos a Sanofi nos proporcionará la escala global y la experiencia necesarias para maximizar el impacto de nuestra cartera de vacunas”, ha indicado Ryan Spencer, consejero delegado de Dynavax.
“Creemos que el alcance comercial, la capacidad de desarrollo y el compromiso de Sanofi con la inmunización basada en la evidencia ampliarán la oportunidad para que HEPLISAV-B y nuestra innovadora línea de productos aborden importantes necesidades de salud pública, impulsando aún más nuestra misión de ayudar a proteger al mundo contra las enfermedades infecciosas”, ha concluido.