No obstante, y a pesar de este rebote, hasta 5,44 euros, la acción sigue cotizando aproximadamente un 3% por debajo de su precio de colocación de 5,6 euros por título en su segundo día de negociación.
La salida de Digi se ha demorado más de lo previsto inicialmente por el contexto geopolítico. Con todo, más de 50 inversores institucionales han entrado como nuevos accionistas, que se suman a la familia dueña de Mayoral, con un 6%, y a la matriz, que retendrá un 80%.
El consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, ha afirmado que “la incorporación de Digi al mercado bursátil español constituye un hito en la trayectoria de nuestra compañía y un impulso a su crecimiento, el cual hoy, gracias a la solidez de nuestro modelo de negocio, cuenta con la confianza de sus inversores. Un modelo que se sustenta en la inversión sostenida en infraestructuras propias, la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y el compromiso con nuestros clientes de brindarles el mejor servicio a nuestro mejor precio”.
La operación se compone de un tramo primario de aproximadamente 150 millones de euros y uno secundario de 137 millones de euros procedente de la venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, hasta una oferta inicial de aproximadamente 287 millones de euros. Además, incluye una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% de la oferta inicial, que podría elevar el tamaño total hasta aproximadamente 330 millones de euros.
La compañía también contempla la posibilidad de colocar en el mercado un 5% adicional de su capital tras la salida a bolsa, en función de la evolución de la cotización y de las condiciones del mercado, una operación que podría llevarse a cabo “en algún momento, el próximo año o en dos”.
Para el consejero delegado del Grupo DigiCommunications, Serghei Bulgac, “España es uno de los mercados con mayor crecimiento dentro de Grupo y que Digi Spain cotice en las bolsas españolas refuerza el compromiso del Grupo con este país, en el que somos parte importante de su tejido productivo”.
Con Digi son ya trece las compañías que se han unido a los mercados de BME este año, tras las diez empresas que se han sumado desde enero a los mercados de crecimiento de BME y las incorporaciones de Arteche y TSK a la Bolsa en febrero y mayo.