Cabe recordar que Arm cotizaba en Londres y Nueva York antes de que SoftBank la adquiriera por 32.000 millones de dólares en 2016 y la excluyese de negociación. Como empresa británica, Arm está calificada como emisor privado extranjero en Estados Unidos y sus acciones contarán como ‘American depositary shares’ o ADS.
La filial de SoftBank ha informado que espera que el conglomerado nipón “conceda a los suscriptores una opción de compra de hasta 7.000.000” acciones adicionales para “cubrir sobreasignaciones, si las hubiera, durante los 30 días siguientes a la fecha del folleto final”. De igual modo, han indicado que han solicitado la admisión a cotización de sus títulos en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo “ARM”.
Asimismo, solo el 9,4% de las acciones de Arm se negociarán libremente en la Bolsa de Nueva York y se espera que SoftBank posea aproximadamente el 90,6% de las acciones en circulación de la empresa tras la finalización de la OPV. Si se adquiriesen los 7 millones de acciones adicionales, la participación de SoftBank en Arm se reducirá al 89,9%, según ha destacado la empresa.
La compañía ha informado que Raine Securities actuará como asesor financiero, mientras que Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan y Mizuho ejercerán como gestores conjuntos de la OPV propuesta. En concreto, Barclays actuará como agente de facturación y entrega; Goldman Sachs, como coordinador de asignación de la OPV; JP Morgan, como agente de estabilización; y Mizuho, ejercerá como coordinador del lanzamiento del ‘roadshow’ y anfitrión de la presentación de Salesforce.
Está previsto que la OPV de Arm sea la más grande de todo 2023. En un documento presentado a finales de agosto a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la compañía subrayó que, “a medida que el mundo avanza cada vez más hacia la inteligencia artificial y la computación basada en el aprendizaje automático, Arm será fundamental para esta transición”.
“Estamos trabajando con empresas líderes como Alphabet, Cruise LLC, Mercedes-Benz, Meta y Nvidia para implementar la tecnología Arm para ejecutar cargas de trabajo de IA”, señala el documento presentado a la SEC”, añadieron.
Por otro lado, según informó ‘Reuters’, Amazon se encontraría en conversaciones para convertirse en uno de los principales accionistas de la compañía británica en su salida a bolsa. Las conversaciones con Amazon también se han extendido a otros grandes gigantes tecnológicos, como Alphabet, matriz de Google, y Apple.