El valor total de la transacción representa hasta 23.700 millones de dólares, y los accionistas de la compañía recibirán una contraprestación total consistente en 11,45 dólares por acción en efectivo al cierre de la transacción, además de un derecho no transferible para recibir hasta 3 dólares por título de la futura monetización de la deuda y los intereses de capital de Walgreens en VillageMD, que incluye los negocios Village Medical, Summit Health y CityMD.
La contraprestación en efectivo representa una prima del 29% y la total representa una prima de hasta el 63% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía de 8,85 dólares el 9 de diciembre de 2024, el día anterior a los primeros informes de los medios sobre una posible transacción.
La empresa seguirá operando bajo Walgreens, mantendrá su sede en el área de Chicago y seguirá contribuyendo a las comunidades en las que opera, con el objetivo de “tener un impacto positivo en los resultados de salud y el bienestar general de sus clientes, pacientes, comunidades y miembros del equipo”.
Tim Wentworth, CEO de Walgreens, destaca que la compañía “ha desempeñado un papel fundamental en el ecosistema de atención médica minorista“.
“Si bien estamos avanzando en nuestra ambiciosa estrategia de recuperación, la creación de valor significativo requerirá tiempo, concentración y cambio que se gestionan mejor como empresa privada. Sycamore nos brindará la experiencia y los conocimientos de un socio con un sólido historial de recuperaciones minoristas exitosas. La Junta de WBA consideró todos estos factores al evaluar esta transacción, y creemos que este acuerdo proporciona a los accionistas un valor en efectivo premium”, concluye.