Los expertos de Link Gestión recuerdan que ayer “la debilidad de los valores tecnológicos penalizó especialmente al S&P 500 y, sobre todo, al Nasdaq Composite, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000, índice que agrupa a compañías de pequeña capitalización, cerraron ligeramente al alza”.
“El sector tecnológico se vio presionado por una información publicada por Financial Times que apuntaba a que las ventas de OpenAI estaban creciendo por debajo de lo previsto. La noticia penalizó especialmente a las compañías vinculadas al desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial (IA), incluidos los fabricantes de chips y de memorias. Por el contrario, los sectores de energía y consumo básico, este último de carácter defensivo, mostraron un mejor comportamiento”, comentan.
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Los inversores han permanecido también atentos a la agenda macroeconómica, que ha presentado como principal referencia la publicación por parte de la Universidad de Michigan de la lectura preliminar de octubre de su índice de sentimiento de los consumidores estadounidenses.
En este sentido, las expectativas de inflación de EEUU para los próximos 12 meses han subido al 4,7%, desde el 4,6% de septiembre. El indicador repunta por segundo mes consecutivo hasta su lectura más alta desde mayo. Por su parte, las expectativas de inflación a largo plazo también se han incrementado una décima, al 3,5%, y se ubican “notablemente por encima” del rango del 2,8% al 3,2% observado en 2024.
PETRÓLEO Y BONOS
Por otro lado, los mercados encuentran hoy cierto alivio en el petróleo, cuyos precios ceden tras la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no atacar Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. Por su parte, los bonos siguen con sus rentabilidades en máximos de varias décadas, lo que vuelve a ejercer presión sobre la renta variable.
Así, en Link Gestión esperan una jornada favorable para los índices estadounidenses, que “contarán con el apoyo del descenso del precio del crudo registrado esta madrugada, movimiento que comenzó ayer por la tarde después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, negara su intención de volver a atacar Irán antes de las elecciones legislativas previstas para principios de noviembre”.
“No obstante, la evolución posterior de las bolsas dependerá, en buena medida, del comportamiento del petróleo y de los rendimientos de los bonos soberanos. Si ambas variables mantienen una evolución favorable, los índices podrían consolidar el rebote inicial; de lo contrario, no cabe descartar que las ventas vuelvan a imponerse”, anticipan.
Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior en Swissquote Bank, recuerda que “el petróleo y los rendimientos de los bonos siguen siendo los principales motores de los mercados mundiales”, aunque considera que “esto cambiará la próxima semana con la temporada de resultados empresariales”.
“Este viernes, el petróleo cotiza a la baja y la renta variable muestra una mejor demanda. Con un calendario relativamente ligero —salvo por los datos de confianza del consumidor de EEUU y las cifras de empleo de Canadá—, es probable que los inversores cierren la última jornada de negociación de la semana sin cambios significativos en la tendencia”, prevé.
EMPRESAS Y OTROS MERCADOS
En la actualidad empresarial, el foco recae, además de en Open AI, sobre SpaceX, y es que la compañía de Elon Musk ha anunciado un acuerdo para adquirir una cartera de espectro a nivel nacional y reforzar así la expansión de Starlink Mobile en el mercado estadounidense de telecomunicaciones.
“También hubo noticias de SpaceX tras anunciar su incursión en el sector de la telefonía móvil. Esto está afectando considerablemente a la cotización de las operadoras móviles estadounidenses, como AT&T, Verizon y T-Mobile. Las acciones de T-Mobile cayeron casi un 7% en las operaciones fuera de horario del jueves por la noche, ya que el mercado percibe a SpaceX como un competidor formidable. Habrá que estar atentos a cómo afecta esta noticia a las operadoras móviles europeas; Deutsche Telekom, Vodafone, Orange y Telefónica estarán hoy en el punto de mira”, indica Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.
En otros mercados, el petróleo cae un 0,4%. El Brent se sitúa en 103 dólares y el WTI en 91 dólares.
El oro avanza un 1,40%, hasta 4.217 dólares, y la plata suma un 3%, hasta 61,20 dólares.
La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en el 5,253%.
Y el bitcoin sube a 82.663 dólares.
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