Una de ellas es una emisión de obligaciones ordinarias (senior ) por importe nominal de 500 millones, con vencimiento el 12 de noviembre de 2029 (previéndose supuestos de amortización anticipada a opción de Mapfre ), y con un precio de emisión del 99,672% de su valor nominal.
Estas obligaciones devengarán un tipo de interés fijo del 3,875% anual, pagadero anualmente por periodos de intereses vencidos, el 12 de noviembre de cada año, comenzando el 12 de noviembre de 2027.
La otra es una emisión de obligaciones subordinadas por importe nominal de 500 millones, con vencimiento el 12 de noviembre de 2041 (previéndose supuestos de amortización anticipada a opción de Mapfre, estando la amortización sujeta a diferimiento en determinadas circunstancias), y con un precio de emisión del 99,515% de su valor nominal.
Está previsto que el desembolso y cierre de ambas emisiones se produzca el 12 de noviembre de 2026, sujeto a la firma del correspondiente contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos .
Las emisiones se dirigen exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los minoristas.
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